Настраиваю Битрикс24 под ваш процесс продаж
Воронки, роботы, формы и интеграции. Заявки из сайта и мессенджеров попадают в карточку сделки сами.
Цену и срок называю до начала работы
Статус и опыт
- Официальный партнёр Битрикс24
Когда CRM служит записной книжкой
Битрикс24 установлен, но им пользуются как записной книжкой: сделки заводят вручную, заявки из мессенджеров теряются, цифры в отчётах не сходятся. Хорошая настройка начинается с вашего процесса, а не с готовых шаблонов.
Что я настраиваю
-
Воронки и стадии
Описываю ваш путь клиента и переношу его в воронки: стадии, ответственные, обязательные поля.
-
Роботы и автоматизация
Задачи менеджеру, напоминания, документы и уведомления запускаются сами при смене стадии.
-
Заявки из всех каналов
Формы сайта, почта и мессенджеры создают сделки с источником и ответственным.
-
Интеграции
Связываю Битрикс24 с сайтом, таблицами и вашими сервисами по API.
-
Отчёты для руководителя
Сводка по воронке и менеджерам обновляется сама, выгрузки вручную не нужны.
Как это работает
-
Разбор процесса
Выясняю, как вы продаёте сейчас, где теряются клиенты и что менеджеры делают руками. Называю цену и срок до начала работы.
-
Настройка
Собираю воронки, поля, роботы и права доступа по вашему процессу.
-
Подключение каналов
Подключаю формы сайта, почту и мессенджеры, проверяю, что заявки доходят до нужного менеджера.
-
Обучение и запуск
Показываю команде рабочие сценарии на её собственных данных, чтобы работа в новой схеме не начиналась с нуля.
Типовые задачи
-
Заявки из WhatsApp сразу в карточку сделки Битрикс24
Номер подключается через Wazzup, диалог привязывается к сделке, менеджер отвечает прямо из CRM.
-
Заявка с сайта не попадает в CRM
Форма создаёт лид или сделку с источником, суммой и ответственным.
-
Менеджеры забывают перезвонить
Робот ставит задачу и напоминает, если срок прошёл.
-
Руководитель не видит картину
Сводка по воронке: сколько сделок на каждой стадии и у каждого менеджера.
-
Сделки ведутся по-разному
Единые стадии и обязательные поля, чтобы данные сходились.
Что входит и что не делаю
Входит
- Анализ процесса продаж
- Настройка воронок, полей, роботов и прав
- Формы, почта и мессенджеры в CRM
- Интеграции по API и отчёты
Не делаю
- Ведение сделок и обзвон вместо менеджера
Вопросы перед началом
-
Нужно ли мне вообще Битрикс24?
Скажу честно. Если для вашей задачи хватит другой системы или таблицы, так и отвечу.
-
Можно ли настроить на том Битрикс24, что уже есть?
Да. Начинаю с того, что уже работает, и меняю только то, что мешает.
-
Справятся ли сотрудники с новой схемой?
Для этого показываю рабочие сценарии на данных вашей команды, а не на примерах из учебника.
Статьи по теме
WhatsApp и Битрикс24
Путь сообщения из WhatsApp в карточку сделки за 6 шагов, места, где связка чаще всего ломается, и правила Meta, которые стоит знать до запуска.